Doradzamy, jakie instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności są optymalne z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące najlepszego modelu finansowania wzrostu, jak i spółki realizujące plany naprawcze i restrukturyzacyjne:

• oferty publiczne akcji
• finansowanie bankowe
• emisje obligacji
• emisje obligacji zamiennych i wymiennych
• finansowanie mezzanine

Zakres naszych usług obejmuje koordynację działań związanych z przebiegiem transakcji oraz identyfikację potencjalnych źródeł finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres prac może obejmować przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmuje następujące usługi:

• analiza sytuacji finansowej spółki
• opracowanie modelu finansowego
• symulacja ratingu kredytowego
• analiza instrumentów finansujących działalność firmy
• dobór instrumentów finansowych przy restrukturyzacji finansowej
• pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
• koordynacja procesu pozyskania kapitału

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju oraz sposobu jego finansowania. Doradzamy również właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.

Nasze usługi obejmują:

• strategiczne doradztwo finansowe
• analiza opcji rozwojowych
• wycena spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych
• modele finansowe
• analiza struktury kapitału
• relacje inwestorskie dla spółek publicznych