Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, oraz pracujemy przy transakcjach typu:
- sprzedaż całych przedsiębiorstw
- sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
- sprzedaż aktywów
- nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
- fuzje
- joint ventures
- wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)
Zakres naszych usług obejmuje opracowanie koncepcji transakcji i identyfikację potencjalnych inwestorów lub celów do przejęcia. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem due diligence i udziałem w negocjacjach.
Doradzamy, jakie instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności są optymalne z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące najlepszego modelu finansowania wzrostu, jak i spółki realizujące plany naprawcze i restrukturyzacyjne:
- oferty publiczne akcji
- finansowanie bankowe
- emisje obligacji
- emisje obligacji zamiennych i wymiennych
- finansowanie mezzanine
Zakres naszych usług obejmuje koordynację działań związanych z przebiegiem transakcji oraz identyfikację potencjalnych źródeł finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres prac może obejmować przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.
Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmuje następujące usługi:
- analiza sytuacji finansowej spółki
- opracowanie modelu finansowego
- symulacja ratingu kredytowego
- analiza instrumentów finansujących działalność firmy
- dobór instrumentów finansowych przy restrukturyzacji finansowej
- pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
- koordynacja procesu pozyskania kapitału
Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju oraz sposobu jego finansowania. Doradzamy również właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.
Nasze usługi obejmują:
- strategiczne doradztwo finansowe
- analiza opcji rozwojowych
- wycena spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych
- modele finansowe
- analiza struktury kapitału
- relacje inwestorskie dla spółek publicznych