Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy fuzjach i przejęciach, oraz pracujemy przy transakcjach typu:

  • sprzedaż całych przedsiębiorstw
  • sprzedaż pakietów akcji lub udziałów w spółkach
  • sprzedaż aktywów
  • nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
  • fuzje
  • joint ventures
  • wykupy lewarowane (LBO) lub wykupy menedżerskie (MBO/MBI)

Zakres naszych usług obejmuje opracowanie koncepcji transakcji i identyfikację potencjalnych inwestorów lub celów do przejęcia. Przygotowujemy dokumenty informacyjne, budujemy model finansowy oraz wykonujemy wycenę spółki. Koordynujemy całość procesu transakcyjnego wraz z przeprowadzeniem due diligence i udziałem w negocjacjach.

Doradzamy, jakie instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności są optymalne z perspektywy strategii firmy oraz celów właścicieli. Wspieramy przedsiębiorstwa poszukujące najlepszego modelu finansowania wzrostu, jak i spółki realizujące plany naprawcze i restrukturyzacyjne:

  • oferty publiczne akcji
  • finansowanie bankowe
  • emisje obligacji
  • emisje obligacji zamiennych i wymiennych
  • finansowanie mezzanine

Zakres naszych usług obejmuje koordynację działań związanych z przebiegiem transakcji oraz identyfikację potencjalnych źródeł finansowania. W zależności od typu transakcji i potrzeb klienta, zakres prac może obejmować przygotowanie dokumentów informacyjnych, modelu finansowego, opracowanie struktury finansowania oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmuje następujące usługi:

  • analiza sytuacji finansowej spółki
  • opracowanie modelu finansowego
  • symulacja ratingu kredytowego
  • analiza instrumentów finansujących działalność firmy
  • dobór instrumentów finansowych przy restrukturyzacji finansowej
  • pozyskanie ofert na finansowanie dłużne i kapitałowe
  • koordynacja procesu pozyskania kapitału

Wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju oraz sposobu jego finansowania. Doradzamy również właścicielom firm przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących pozyskiwania partnerów kapitałowych oraz sprzedaży akcji lub udziałów.

Nasze usługi obejmują:

  • strategiczne doradztwo finansowe
  • analiza opcji rozwojowych
  • wycena spółek i przedsięwzięć inwestycyjnych
  • modele finansowe
  • analiza struktury kapitału
  • relacje inwestorskie dla spółek publicznych

Jak możemy pomóc?

Kontakt

Stosujemy pliki cookies, aby poprawić jakość korzystania z serwisu. więcej informacji

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu, a szczególnie poprawy jakości korzystania z serwisu. Umożliwienie zapisywania cookies nie jest konieczne do używania serwisu. Uzytkownik może zablokować korzystanie z cookies, strona internetowa może wtedy jednak nie działać prawidłowo.

Zamknij